速达软件：小微企业用到的crm系统功能有哪些（下）-j9九游会登录入口

5、销售管道

j9九游会登录入口-九游会登录入口首页crm销售管道管理能够将销售周期可视化，并确定某笔交易在销售漏斗中的位置。如果您销售不同的产品，则可以创建多个销售渠道来比较不同产品的销售量。销售管道管理有助于将销售与收入进行统计，并决定优先完成哪些交易，哪些交易搁置或者放弃。

6、工作流程自动化

工作流自动化允许您使用逻辑或规则创建智能工作流，以自动执行重复性任务，包括跟进潜在客户、开具发票和发送电子邮件。任务完成时，您会收到通知，如果需要手动输入数据，您会收到提醒。工作流程自动化可帮助销售人员节省时间，避免重复工作，并确保在销售流程的每个阶段完成正确的操作。

7、文档管理

文档管理允许您直接从crm系统创建、访问、编辑文件并与同事或客户共享文件。您可以设置文档访问和编辑权限以提高安全性。此外，版本历史记录允许您访问任何文件的先前版本，并支持一键回滚防止数据丢失和损坏。

8、销售预测

crm中的销售预测有助于根据当前和过去的数据趋势估算未来的销售或收入。它允许您测试不同的假设场景，以提高预测模型的可预测性。它还有助于制定数据驱动的招聘策略、确定最佳库存水平以及投资新渠道。

对小微企业来说，快速获取新客户，提高业务效率，让企业快速发展才是要务，这八点就是小微企业需要用到的crm功能。小企业主在选择crm系统时，不需要过分追求全面的功能，适合自己的才是最好的。

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