速达软件：crm客户软件成功实施步骤-j9九游会登录入口

j9九游会登录入口-九游会登录入口首页crm客户管理成功实施的流程是怎样的？我们在选择crm客户软件的时候，需要从哪些方面去考虑？

客户生命周期，销售流程（售前）、签单流程、交付流程、运维流程（售后）以及续费流程几个模块。crm客户软件流程一般分为客户资料录入、跟进、签单、付款等几个基本步骤。具体来说一般分为以下几个流程：

1、客户资料整理录入

首先要进行客户分类整理。客户分级分类决定销售流程和客户成功流程。具体可根据每个公司的不同情况去表示，一般有几个维度，如行业维度（金融、制造、互联网等）、规模维度（重点、标杆、大客户）、区域维度（华中、华北、华南）等。这一步主要进行客户资料录入，建立客户资料库，资料存储更详尽、规范，方便检索。

2、客户跟进管理

通过客户跟进管理可以对客户跟进方式、时间、结果、跟进对象以及具体的沟通内容进行备注，让沟通有据可查。通过跟进管理设置相关提醒，更好的防止了客户流失。领导也可以通过记录实时掌握员工的跟进状态，同时也能避免因业务人员离职而导致的客户流失。

3、订单/合同管理

通过跟进管理最终促成产品成交（合同/订单签订）。合同/订单管理包含合同编号、金额、产品信息、合同起止日期、合同归属人等，同时支持上传合同附件，签单情况一目了然。

4、回款管理

签订合同/订单后，进入回款阶段。回款中可记录金额、方式、经办人等信息，每笔回款会经过审核录入财务系统。

由此可见，一个基本的crm均包含了从客户录入到回款的相关信息，在企业中crm客户软件也起着重要的作用，具体表现为以下三个方面：

1）营销

对于营销部来讲，crm可以帮助市场人员分析现有的目标客户群体，如主要客户群体集中在哪个行业、哪个职业、哪个年龄层次、哪个地域等等，从而帮助市场人员进行精确的市场投放。

2）销售

业务人员通过记录沟通内容、建立日程安排、快速浏览客户数据有效缩短了工作时间，而大额业务提醒、销售漏斗分析、业绩指标统计、业务阶段划分等功能又可以有效帮助管理人员提高整个公司的成单率、缩短销售周期，从而实现最大效益的业务增长。

3）客户

客户服务主要是用于快速及时的获得问题客户的信息及客户历史问题记录等，这样可以有针对性并且高效的为客户解决问题，提高客户满意度，提升企业形象。主要功能包括客户反馈、j9九游会登录入口的解决方案、满意度调查等功能。

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